El negocio financiero da un giro inesperado: bancos cierran sucursales mientras las fintech salen a la calle

El sector financiero atraviesa un momento bisagra: los bancos cierran sucursales para competir en el mundo digital, mientras las fintech y grandes cadenas como YPF y Carrefour apuestan por la presencialidad. Según cifras del BCRA, los bancos están cerrando unas 100 sucursales por año, en un sistema que no llega a las 4.000. Las razones van desde superposición de sucursales por fusiones hasta el auge de lo digital.

En paralelo, empresas como YPF, Carrefour y Pago Fácil lanzaron su pata financiera, aprovechando su estructura física. Para Christian Balatti, consultor fintech y CEO de Stefanini Argentina, “bancos y fintech hoy transitan el mismo puente pero en dirección contraria”.

¿Por qué los bancos cierran sucursales?

Balatti explica: “Los bancos cierran sucursales porque más de 90% de sus transacciones ya son digitales y mantener una red física para operaciones de bajo valor destruye rentabilidad y sube el cost-to-serve de cada cliente”.

En cambio, “YPF y Carrefour son jugadores retail físicos. Todo el tiempo están optimizando su footprint y el valor agregado del m2, que además agregan servicios financieros sobre infraestructura ya amortizada”. Así, YPF App y Carrefour Banco tienen una capilaridad que ninguna institución brick and mortar puede ofrecer.

¿Cuándo gana el cara a cara?

Según Balatti, el face-to-face gana en cuatro escenarios: “Ayuda al onboarding de población con baja digitalización”, “Resolución de problemas y reclamos con carga emocional o donde los canales digitales fallaron”, “Venta de productos complejos como préstamos o seguros, donde la conversión presencial triplica a la digital” y “La gestión de efectivo”.

Kupeferberg coincide: “Cuando hay riesgo, duda o dinero en juego, lo digital solo no alcanza: nadie quiere resolver un problema serio con un bot. Existe un factor invisible: en momentos de fricción, el humano no solo resuelve, también calma. Y eso el digital todavía no lo reemplaza”.

El poder del ecosistema

Francisco Chaves del Valle, consultor fintech y docente del ITBA, asegura: “Hoy la palabra de moda es comunidad: buscan conquistar mercado pero principalmente cuidar el que ya tienen y capitalizarlo, y recortar comisiones de servicios que ya les están ofreciendo”, en alusión a Mercado Pago.

Balatti señala que “YPF gana en cobertura territorial y ecosistema: puede ser el mejor operador financiero en la Argentina profunda, con cobro y adelanto de sueldo para camioneros, seguros de vehículos y financiamiento de flotas. La integración con Serviclub y su futura tarjeta lo posicionan como el banco natural de la movilidad”.

En tanto, “Carrefour gana en frecuencia de contacto: ningún banco ve al cliente cuatro veces por semana. Su ventaja real es la venta cruzada financiera en el momento de consumo: cuotas en el checkout o préstamos en la góndola de electrodomésticos”.

Para Kupeferg, “la petrolera y la cadena de supermercados están en el momento exacto donde se gasta la plata: el banco propone, ellos interceptan”. Además, “tienen algo que el banco envidia: contexto. Saben qué comprás, cuándo y cómo. Con ese dato pueden construir ofertas financieras mucho más relevantes y accionables”.

Christian Soragni, consultor fintech y docente de UCA, suma: “Los bancos pueden ofrecer mejores servicios financieros, de hecho, las billeteras trabajan con un banco espónsor. Pero YPF tiene data sobre los conductores y puede ofrecerles un seguro customizado”. En el caso de Carrefour, “quizás tenga sobrestock de heladeras, entonces lanza una promo a tasa preferencial. No le gana tanto al crédito, pero sí a la venta de electro”.

¿Y Mercado Pago?

Balatti remarca que Mercado Pago tiene un as bajo la manga, desde el comercio que vende hasta el consumidor que compra. Ve tres frentes de batalla: “Profundizar la cuenta bancaria completa apuntando a la acreditación masiva de sueldos cuando sea banco”, “Convertir el Point en plataforma de gestión de negocio para Pymes, con control de inventarios, efectivo y métricas integradas” y “Usar sus comercios adheridos como red de corresponsalía para retiro y depósito de efectivo”.

Sin embargo, aclara: “El riesgo es que YPF y Carrefour le ganen en los segmentos donde el contexto físico importa más que el algoritmo”. Kuperferg asegura que “el unicornio ya colonizó el ecosistema, por lo que su próximo paso no es crecer en presencia, sino exprimir cada punto de contacto: más crédito, más servicios, integración, features”.

Balatti resalta que el modelo ganador será una mezcla de ambos mundos: “El que use lo físico para generar confianza y lo digital para escalarla en productos rentables. Con la historia de inestabilidad argentina, la confianza vale más que cualquier tasa”.