La Ansés dejó el negocio de los préstamos a jubilados en pocas manos: quiénes se quedaron con todo

La Resolución 970/2024 del organismo previsional redujo de 432 a solo 35 las entidades habilitadas para otorgar créditos con código de descuento. El requisito de garantías por más de $1.050 millones y un tope de tasa imposible de sostener para las mutuales chicas explican el filtro. Tres de las operadoras que concentran el mercado pertenecen a un mismo grupo empresario santafesino.

Fuentes del sistema previsional revelaron a LPO que años atrás existían 432 entidades autorizadas a otorgar préstamos y servicios especiales con códigos de descuento. Hoy ese universo se redujo a 35 operadoras, y dentro de ese puñado varias responden a un mismo dueño: la Red Mutual del empresario santafesino Walter Grenón.

La resolución 970 de Ansés, puesta en vigencia en octubre de 2024, barrió con el régimen anterior y obligó a todas las entidades a tramitar de nuevo su adhesión al sistema. Los requisitos que impuso dejaron afuera a la mayoría.

El filtro que dejó a las mutuales chicas en el camino

La norma exige que cada entidad que quiera ingresar al sistema presente pólizas de caución y responsabilidad civil por el equivalente a 3 mil jubilaciones mínimas. En números de hoy, eso representa algo más de 1.050 millones de pesos.

Lo llamativo, según las fuentes consultadas, es que nunca antes en la historia de los códigos de descuento se había pedido ese tipo de garantías. La exigencia no discrimina por tamaño de entidad, por lo que muchas mutuales de localidades pequeñas quedaron afuera solo por ese requisito.

"Es todo un negocio diseñado a medida de las grandes", dijo a LPO una voz al tanto de esta ingeniería.

Más allá del filtro económico, la resolución también exige una maraña de certificaciones que supedita la autorización de cada entidad prestamista a la discreción administrativa de Ansés, organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

El tope de tasa, otro obstáculo imposible

El mecanismo de tope de tasa es otro factor determinante en el filtro, ya que quedó muy por debajo del costo de fondeo. La normativa establece que el Costo Financiero Total no puede exceder en cinco puntos la tasa de la línea Previsional del Banco Nación, que opera con una Tasa Nominal Anual del 59% y un Costo Financiero Total efectivo anual del 78%.

Eso pone en jaque a muchas mutuales o cooperativas que no tienen la espalda del Banco Nación para atar su techo de tasa a la línea más barata del mercado.

El resultado es que, a casi dos años de vigente la resolución, no se habilitaron nuevos operadores de crédito.

Quiénes quedaron adentro

Actualmente hay 35 entidades autorizadas a dar créditos con código de descuento: 23 son mutuales y cooperativas, 10 son gremios y 2 centros de jubilados.

Fuentes del sector revelaron a LPO que las tres mutuales que absorben buena parte del mercado son la Asociación Mutual 7 de Agosto (AMSDA), Unión Solidaria (AMUS) y Mutual Urquiza. Las tres son controladas por Red Mutual, propiedad de Walter Grenón, empresario santafesino implicado en el vaciamiento de El Diario de Paraná, causa por la que irá a juicio junto con los hermanos Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Etchevehere, acusados por administración fraudulenta.

"El esquema de certificaciones es el filtro. En Ansés le dan el flujo de préstamos a esas mutuales, lo hacen a nivel administrativo, no normativo", detalló a LPO una fuente al corriente del mecanismo.

Mientras tanto, las entidades que quedaron afuera funcionan en un virtual esquema de liquidación forzada: cobran la cartera vieja sin poder originar nuevas, con el impacto que eso implica en términos de personal y estructura.