Malvinas: la petrolera inglesa Rockhopper consiguió US$ 200 millones en la Bolsa de Londres para Sea Lion

La petrolera británica Rockhopper recaudó US$ 200 millones en la Bolsa de Londres para acelerar la primera etapa del proyecto offshore Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y declarado ilegal por la Argentina. La operación se concretó este viernes y, según la compañía, permitirá avanzar con un plan que prevé producir 180.000 barriles diarios de petróleo, casi un tercio de lo que hoy genera Vaca Muerta en Neuquén.

Según medios ingleses, se trata de una de las mayores capitalizaciones del sector de petróleo y gas en el Reino Unido en los últimos cinco años. Los fondos obtenidos se destinarán a cubrir el 35% que le corresponde a Rockhopper en la adquisición de la plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) OSX-1.

La empresa es socia en Sea Lion de la israelí Navitas Petroleum, que tiene el 65% restante y actúa como operadora del yacimiento.

Una segunda plataforma para sumar producción

Tal como publicó El Destape el lunes pasado, Navitas y Rockhopper acaban de adquirir la segunda plataforma para acelerar el desarrollo del proyecto. Con el nuevo buque, planean comenzar las perforaciones en el área central del yacimiento a comienzos de 2027 y sumar 125.000 barriles diarios a partir de 2030.

La OSX-1 se sumará a la plataforma Aoka Mizu, ya contratada, desde donde proyectan producir 55.000 barriles diarios en la zona norte de Sea Lion desde marzo de 2028. Para alcanzar los 180.000 barriles diarios combinados, las compañías invertirían en total unos US$ 1.800 millones.

Los anuncios de la semana

La colocación se realizó en el AIM (Alternative Investment Market), el mercado alternativo de la Bolsa de Londres creado en 1995 para empresas pequeñas y medianas. Según los comunicados de Rockhopper, se trató de una colocación de acciones por US$ 180 millones y una oferta abierta por US$ 20 millones.

En la misma semana, Navitas anunció la contratación de la segunda plataforma, el financiamiento para un plan de perforación de 38 pozos en la zona central de Sea Lion y una evaluación independiente que determinó un aumento de las reservas del yacimiento. El gobierno argentino aún no se pronunció sobre estos anuncios.

La operación de capitalización representó “un monto aproximado de un 22% del capital social ordinario emitido existente” de Rockhopper, la petrolera que descubrió el yacimiento en 2010.

El marco legal argentino

La Ley de Hidrocarburos 26.659 de 2011 prohíbe la exploración y explotación de petróleo y gas en la plataforma continental argentina sin autorización del gobierno. En 2012, la Argentina declaró ilegal y clandestina a Rockhopper (resolución 133 de la Secretaría de Energía) y en 2013 la inhabilitó para operar en el país (resolución 456).

¿En qué se usarán los fondos?

Canaccord Genuity Limited y Peel Hunt LLP fueron los bancos de inversión que participaron en la colocación. Según voceros de Rockhopper, el éxito en el mercado inglés le permitirá financiar la aceleración de Sea Lion.

La petrolera, que ya cotiza en Londres, evalúa además “una posible doble cotización en la Bolsa de Tel Aviv”, donde ya está listada su socia Navitas Petroleum.

El financiamiento se distribuirá de la siguiente forma: US$ 100 millones para el desarrollo del área central y el costo proporcional de la plataforma OSX-1; US$ 20 millones para exploración y perforación de pozos en la Fase 1; US$ 20 millones para cubrir responsabilidades contingentes por falla temprana del proyecto; y US$ 60 millones como contingencia adicional para las actividades en las Islas Malvinas.