YPF colocó deuda por US$ 1.200 millones y marcó un récord que no se veía desde 2015
YPF acaba de cerrar la colocación internacional más importante de los últimos once años. ¿Cuál fue el dato que sorprendió a los inversores y que la empresa no vio venir?
YPF concretó una emisión internacional de deuda por US$ 1.200 millones, la colocación más importante de una empresa argentina en once años. La operación, que había despertado una demanda cercana a los US$ 2.200 millones, le permitirá a la petrolera mejorar su perfil de vencimientos y financiar su plan de crecimiento con foco en Vaca Muerta.
El bono colocado a nueve años se emitió con el menor diferencial de tasa de su historia, un dato que refleja la confianza de los inversores en la compañía. Los fondos obtenidos se destinarán a refinanciar deuda, según informó la empresa.
La colocación se da en un contexto de fuerte expansión de YPF en Vaca Muerta, el yacimiento neuquino que concentra la mayor parte de sus inversiones. La petrolera busca así ordenar sus pasivos mientras sostiene el ritmo de producción y desarrollo en la formación no convencional.
Con esta operación, la compañía logra su mejor acceso al mercado internacional en más de una década, un movimiento clave para su estrategia financiera en medio del plan de crecimiento que lleva adelante en la Patagonia.
