YPF Luz da el primer paso para cotizar en Wall Street y romper siete años de sequía
¿Querés saber qué empresa argentina está lista para cotizar en Nueva York después de siete años? Conocé los detalles del ambicioso plan de YPF Luz.
La filial eléctrica de YPF inició el trámite para debutar en la Bolsa de Nueva York y Buenos Aires. El movimiento se da en medio de una baja del riesgo país que alienta a otras empresas argentinas a seguir el mismo camino.
YPF Luz, controlada en un 75% por la petrolera estatal, presentó ante la SEC el formulario F-1 para realizar su oferta pública inicial. Las acciones operarían bajo el símbolo YLUZ, aunque desde la empresa aclararon que el registro aún no está vigente y que no se pueden vender valores hasta obtener las aprobaciones regulatorias correspondientes.
La colocación sería secundaria: BNR Power Investments vendería parte de su participación del 25%, por lo que YPF Luz no recibiría fondos. Los montos y el cronograma aún no se informaron, pero ya se confirmó que Goldman Sachs, Bank of America y Citigroup actuarán como coordinadores globales, mientras que BNP Paribas, Itaú BBA, JP Morgan y Santander serán colocadores conjuntos.
¿Por qué ahora?
Según la consultora Outlier, esta es la segunda solicitud del mes tras la de Genneia, y se espera que Metrogas, Transener, AySA, Banco Nación y Enarsa se sumen en los próximos meses. La caída del riesgo país y el modelo económico de Javier Milei, que benefició al sector energético, son los principales impulsores.
Con 12 años de trayectoria, YPF Luz genera el 10% de la energía eléctrica del país a partir de 17 activos y proyectos en construcción distribuidos en 8 provincias.
Siete años sin empresas argentinas en Wall Street
La última compañía argentina en abrir su capital en el exterior fue Vista, en 2019. Antes, Corporación América y Central Puerto debutaron en 2018. La sequía de siete años refleja las dificultades que enfrentaron las firmas locales para acceder a los mercados internacionales.
Ahora, con un contexto más favorable, YPF Luz busca ser la primera en romper esa racha. El proceso de autorización es extenso y exige la presentación de abundante información financiera, además de la obligación de publicar estados contables periódicamente una vez que la firma ingrese al régimen de oferta pública.
